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NO TODOS CALIFICAN

(Nombre del Cliente), debo recordarle que no todos califican para esta nueva p??liza de seguro de vida con beneficios en vida, y los  precio puede variar dependiendo de lo que encontremos  con respecto a su salud. Si todo se mira bien los precios pueden bajar,

pero si encontramos algo desfavorable con su salud, el precio podr??a ser m??s alto.


Le dar?? una estimaci??n de la prima mensual y despu??s tendr?? que hacerle algunas preguntas importantes de salud para enviarlas a la compa????a para su evaluaci??n. 

Term Life Insurance Calculator


Please keep in mind, that this calculator gives you an average of daily cost and no monthly premium, you will have to use the calculator I provided here so you can multiply the number by 30 days of the month to get an acurate price.


Cuestionario de Seguro de Vida & Referidos

Cuestionario de Seguro de Vida

Pre-evaluaci??n para p??lizas con beneficios en vida. No pedimos datos sensibles. Beneficiarios solo para la p??liza; referidos con permiso.

Nota al agente: lea en voz natural. Use los guiones debajo para dinamizar la conversaci??n.

1) Informaci??n del Solicitante

Guion: ???Para comenzar, unos datos b??sicos para su cotizaci??n. Si algo no lo sabe exacto, me dice y lo ajustamos.???

2) Datos B??sicos para Cotizaci??n

Guion: ???Estas preguntas me ayudan a estimar la prima y escoger opciones.???

Puente: ???Con esto tengo una idea de la prima mensual. Ahora, un vistazo r??pido de salud.???

3) Resumen de Salud (general)

Guion: ???Solo un vistazo general, no es diagn??stico.???

Estatura

Ejemplo: 5 pies 10 pulgadas

4) Cuestionario M??dico (S??/No)

Guion: ???Ahora una lista r??pida; si algo aplica, marque ???S????? y me da una frase breve.???

Cierre de salud: ???Gracias. Con esto pasamos a qui??n desea proteger y a contactos importantes.???

5) Beneficiarios Principales

Guion: ???Anotemos por lo menos un beneficiario principal. Si lo desea, puede repartir el porcentaje.???

6) Preferencia de fecha de cobro

Guion: ?????Qu?? d??a entre el 1 y el 28 prefiere para el cobro mensual????

Nota: muchas compa????as procesan cargos entre el 1 y el 28.

7) Beneficiarios Contingentes

Guion: ???Por si los principales no pudieran recibir, anotemos al menos uno.???

8) Contactos de Emergencia

Guion: ???Apuntemos por lo menos un contacto de emergencia, por favor.???

9) Referidos

???Si a usted le parece, ??podemos compartirles una informaci??n breve y, si les interesa, agendamos una llamada????
Ver guion completo para solicitar referidos

Puente: ???(Nombre), su plan luce bien. Para cerrar, muchas familias piensan en 2???3 personas que quieren igual de protegidas.???

Permiso: ???Solo si a usted le parece, les enviamos una explicaci??n corta. Si les interesa, nos responden.???

Baldes: ?????Alg??n familiar inmediato? ??Alguien del trabajo? ??Alg??n amigo cercano????

Si duda: ???No hay presi??n; es solo compartir informaci??n. Si les sirve, perfecto; si no, no pasa nada.???

Si dice ???no quiero molestar???: ???Totalmente de acuerdo. Por eso siempre preguntamos primero y solo les escribimos si usted nos autoriza.???

Cierre: ???Apuntemos tres nombres para tenerlos listos y ya usted decide si les enviamos la info hoy o m??s adelante.???

Informaci??n para el Cliente (leer y confirmar)

C??digo de Confirmaci??n: L ??? B

Nombre de la empresa: Mentreprise International

Agente principal de la aseguradora: Jose Rafael Mendez

N??mero de tel??fono: 706-516-6216

NPN (N??mero Nacional): 16892153

Aseguradoras: Transamerica, Ameritas Life, Ethos Insurance

P??dale al cliente repetir el C??digo de Confirmaci??n para verificar que lo anot?? correctamente.

10) Notas del Agente ??? hallazgos para revisar

Guion de cierre: ???(Nombre del cliente), gracias por su tiempo. Control de calidad podr??a llamarle para confirmar datos.???

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