Insurance Application

NO TODOS CALIFICAN

(Nombre del Cliente), debo recordarle que no todos califican para esta nueva p de seguro de vida con beneficios en vida, y los  precio puede variar dependiendo de lo que encontremos  con respecto a su salud. Si todo se mira bien los precios pueden bajar,

pero si encontramos algo desfavorable con su salud, el precio podr ser m alto.


Le dar una estimaci de la prima mensual y despu tendr que hacerle algunas preguntas importantes de salud para enviarlas a la compa para su evaluaci. 

Term Life Insurance Calculator


Please keep in mind, that this calculator gives you an average of daily cost and no monthly premium, you will have to use the calculator I provided here so you can multiply the number by 30 days of the month to get an acurate price.


Cuestionario de Seguro de Vida & Referidos

Cuestionario de Seguro de Vida

Pre-evaluaci para ps con beneficios en vida. No pedimos datos sensibles. Beneficiarios solo para la p; referidos con permiso.

Nota al agente: lea en voz natural. Use los guiones debajo para dinamizar la conversaci.

1) Informaci del Solicitante

Guion: “Para comenzar, unos datos b para su cotización. Si algo no lo sabe exacto, me dice y lo ajustamos.”

2) Datos Básicos para Cotizaci

Guion: “Estas preguntas me ayudan a estimar la prima y escoger opciones.”

Puente: Con esto tengo una idea de la prima mensual. Ahora, un vistazo r de salud.”

3) Resumen de Salud (general)

Guion: “Solo un vistazo general, no es diagn.”

Estatura

Ejemplo: 5 pies 10 pulgadas

4) Cuestionario M (S/No)

Guion: “Ahora una lista r; si algo aplica, marque “ y me da una frase breve.”

Cierre de salud: Gracias. Con esto pasamos a qui desea proteger y a contactos importantes.”

5) Beneficiarios Principales

Guion: “Anotemos por lo menos un beneficiario principal. Si lo desea, puede repartir el porcentaje.”

6) Preferencia de fecha de cobro

Guion: “ día entre el 1 y el 28 prefiere para el cobro mensual?”

Nota: muchas compa procesan cargos entre el 1 y el 28.

7) Beneficiarios Contingentes

Guion: “Por si los principales no pudieran recibir, anotemos al menos uno.”

8) Contactos de Emergencia

Guion: “Apuntemos por lo menos un contacto de emergencia, por favor.”

9) Referidos

“Si a usted le parece, ¿ compartirles una información breve y, si les interesa, agendamos una llamada?
Ver guion completo para solicitar referidos

Puente: “(Nombre), su plan luce bien. Para cerrar, muchas familias piensan en 2–3 personas que quieren igual de protegidas.”

Permiso: “Solo si a usted le parece, les enviamos una explicaci corta. Si les interesa, nos responden.”

Baldes:

Si duda: “No hay presi; es solo compartir información. Si les sirve, perfecto; si no, no pasa nada.”

Si dice de acuerdo. Por eso siempre preguntamos primero y solo les escribimos si usted nos autoriza.”

Cierre: “Apuntemos tres nombres para tenerlos listos y ya usted decide si les enviamos la info hoy o m adelante.”

Informaci para el Cliente (leer y confirmar)

C de Confirmación: L

Nombre de la empresa: Mentreprise International

Agente principal de la aseguradora: Jose Rafael Mendez

N de tel: 706-516-6216

NPN (N Nacional): 16892153

Aseguradoras: Transamerica, Ameritas Life, Ethos Insurance

P al cliente repetir el C de Confirmación para verificar que lo anot correctamente.

10) Notas del Agente para revisar

Guion de cierre: (Nombre del cliente), gracias por su tiempo. Control de calidad podr llamarle para confirmar datos.”

🌐 Translate Website
unsplash